Portafoglio Conservatore
Proteggiti dall'inflazione e fai crescere i tuoi risparmi da qualsiasi parte del mondo con il nostro Portafoglio Conservativo, un'opzione di investimento intelligente, liquida e affidabile.
Cos’è un portafoglio conservativo?
Un portafoglio di investimenti conservativo è un insieme di attività finanziarie progettate per ridurre al minimo il rischio e preservare il capitale . È rivolto agli investitori che preferiscono stabilità e sicurezza a potenziali profitti elevati.
Tipi di asset: tra il 45%-40% di ETF nel settore azionario e tra il 55%-60% di ETF nei settori obbligazionari, metalli preziosi, immobiliare e liquidità.
Regione di investimento: oltre il 66% è investito in strumenti finanziari nordamericani e il resto in Asia, Israele ed Europa.
Gestore del portafoglio: Giampiero Riccio, CFA (Chartered Financial Analyst)
Importo iniziale minimo: $ 5.000.
Contributi mensili: è consigliabile versare dei contributi mensili, ma non è obbligatorio.
Commissione amministrativa: tra l'1,25% e lo 0,75% annuo applicato al valore del conto.
Orizzonte d'investimento: non esiste un periodo minimo di permanenza. Tuttavia, è consigliabile avere un orizzonte di investimento minimo di 3 anni.
A chi è rivolto il portafoglio conservatore?
Investitori alla ricerca di sicurezza: per coloro che accettano una certa volatilità ma preferiscono ridurre al minimo i rischi nei propri investimenti.
Investimenti principianti: un'ottima opzione per coloro che hanno appena iniziato e cercano un approccio che dia loro maggiore tranquillità.
Persone vicine alla pensione: Perfetto per coloro che sono vicini alla pensione e preferiscono un investimento stabile e a basso rischio.
Risparmiatori che vogliono sconfiggere l’inflazione: coloro che desiderano rendimenti più elevati rispetto a quelli offerti dai conti di risparmio tradizionali e proteggono i propri soldi dall’inflazione.
In cosa investe il Conservative Portfolio?
Il nostro portafoglio conservativo è composto per circa il 45%-40% da ETF del settore azionario e per la restante parte da ETF del settore obbligazionario, dei metalli preziosi, immobiliare e monetario.
Dal punto di vista geografico, è investito prevalentemente (circa il 66%) in strumenti finanziari che riflettono emittenti nordamericani . Il resto del portafoglio è investito in Asia, Israele ed Europa.
All’interno del settore azionario, le aziende più rappresentate sono Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA e Taiwan Semiconductors.
Questa composizione varia nel tempo, in base alle aspettative dei gestori di portafoglio ed è consigliata a quegli investitori che, pur non essendo completamente a proprio agio con la volatilità dei mercati azionari, hanno una certa tolleranza ai rischi e alla volatilità che ciò implica.
Evoluzione del nostro portafoglio conservatore
Nel grafico seguente puoi vedere l'evoluzione dei 10.000$ investiti nei nostri portafogli negli ultimi 10 anni, nonché il confronto con i rendimenti dei conti di risparmio bancari negli Stati Uniti.
*Questo grafico rappresenta la composizione e la performance storica di questo portafoglio a titolo indicativo e non deve essere considerato una rappresentazione fedele dei portafogli degli investitori effettivi.
I vantaggi di investire con noi
Bassa barriera all'ingresso
L'importo minimo per aprire un conto è di US $ 5.000.
Bassi costi
A causa dell'utilizzo di portafogli di investimento che richiedono un basso livello di attività di intermediazione e basse spese di amministrazione, i risparmi nel servizio si traducono in rendimenti più elevati per il cliente. Il costo di gestione è compreso tra l'1,25% e lo 0,75% annuo applicato al valore del conto.
Trasparenza e flessibilità
Accesso online a saldi e posizioni. Le attività sono detenute da Interactive Brokers® per conto del cliente. Puoi terminare in qualsiasi momento il servizio di gestione del portafoglio di investimento e mantenere il patrimonio, potendo passarlo ad un altro gestore.
Vigilanza e garanzie
Tanto Interactive Brokers® come Riccio & Associates LLC sono entità controllate e regolamentate negli Stati Uniti. I beni del cliente sono garantiti fino a $ 500.000 dalla SIPC.
Affidabilità
I clienti possiedono gli strumenti acquisiti nel loro portafoglio di investimento indipendentemente dal fatto che mantengano un rapporto in corso con Riccio & Associates LLC. Gli strumenti che compongono i portafogli di investimento sono molto liquidi e possono essere venduti in qualsiasi momento, se necessario, senza pregiudicare il prezzo, nelle normali condizioni di mercato.
Gestione professionale
I portafogli di investimento o portafogli sono gestiti da gestori con lunga esperienza e formazione professionale.
Passaggi per assumere il tuo portafoglio conservativo
01
Contattaci e rispondi a un modulo per scoprire quale portafoglio di investimenti è più adatto a te.
03
Trasferisci almeno $ 5.000 sul tuo conto Interactive Brokers per iniziare a investire.
02
Apri un conto di intermediazione a tuo nome presso Interactive Brokers (possiamo aiutarti in ogni fase del processo)
04
Il tuo denaro verrà investito da esperti e potrai accedere ai tuoi saldi e movimenti in qualsiasi momento.
Rischi di investimento
Sebbene il nostro portafoglio conservativo sia progettato per ridurre al minimo il rischio, non è esente dalle fluttuazioni dei mercati finanziari e potrebbe registrare rendimenti negativi in determinati periodi, come mostrato nei grafici delle prestazioni.
A proposito di Riccio & Associati
Riccio & Associates LLC è stata fondata nel 2015 da Giampiero Riccio, che ha più di 30 anni di esperienza in diverse posizioni nel settore degli investimenti in diversi paesi e mantiene la designazione professionale di Chartered Financial Analyst (CFA).
Registrato e supervisionato dall'Ufficio di regolamentazione finanziaria dello Stato della Florida, il nostro obiettivo è aiutare le persone come te, in qualsiasi parte del mondo, a far crescere i propri risparmi con investimenti intelligenti attraverso il mercato azionario.
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